VHT مقابل XLV: مقارنة صناديق الاستثمار المتداولة في الرعاية الصحية

كافحت أسهم الرعاية الصحية في عام 2016 ، إلى جانب بقية الأسواق العالمية ، على الرغم من أنها كانت باستمرار واحدة من القطاعات الأفضل أداءً منذ بداية السوق الصاعدة. فضل المستثمرون إلى حد كبير القطاعات الدفاعية لمعظم فترة السوق الصاعدة. على الرغم من أن الأداء على المدى الطويل أكثر استحسانًا ، فقد عادت أسهم الرعاية الصحية بنسبة -9.5٪ منذ بداية العام (YTD) مقارنة بعائد ستاندرد آند بورز 500 -4.82٪ ، اعتبارًا من فبراير 2016. وستستمر الحاجة إلى خدمات الرعاية الصحية وفي الطلب ، لذلك يمكن للمستثمرين على المدى الطويل استخدام عمليات البيع الأخيرة لبناء مراكز في هذا القطاع.

صندوقان محتملان للمتاجرة في البورصة (ETFs) يمكن للمستثمرين اختيار الحصول على مكاسب في قطاع الرعاية الصحية هما Vanguard Health Care ETF و SPDR Health Care ETF.

Vanguard Health Care ETF

تسعى مؤسسة Vanguard Health Care ETF (NYSEARCA: VHT) إلى رفع قيمة رأس المال على المدى الطويل من خلال أسهم الرعاية الصحية في مؤشر MSCI U.S. Investable Market / Health Care. بدأت مؤسسة التدريب الأوروبية التداول في 26 يناير 2004. وهي تتقاضى مصاريف بنسبة 0.09 ٪ ، وتقدم عائدًا بنسبة 1.34 ٪ وتصنفها شركة Morningstar Investment Research بثلاثة نجوم.

عانى الصندوق إلى جانب بقية قطاع الرعاية الصحية ، مع عوائد منذ بداية العام بلغت -8.15 في المائة ، اعتبارًا من فبراير 2016. وقد تحسنت العوائد لمدة ثلاث سنوات إلى 17.07 في المائة ، وعائدات لمدة خمس سنوات تصل إلى 17.39 في المائة وعائدات مدتها 10 سنوات قف عند 9.66٪. كان لدى ETF انحراف معياري مدته ثلاث سنوات قدره 13.6 ، وانحراف معياري مدته خمس سنوات قدره 12.84 و 14.24 انحراف على مدار السنوات العشر الماضية.

اعتبارًا من فبراير 2016 ، احتفظ الصندوق بـ 346 استثمارًا في محفظته وبلغت مبيعاتها السنوية 4٪ فقط. وأهم خمس شركات لديها هي جونسون آند جونسون ، وفايزر ، وميرك ، وجلعاد للعلوم ، وأمجين ، حيث بلغ وزنها 9.83 و 6.39 و 4.85 و 4.14 و 3.94٪ على التوالي.

الرعاية الصحية حدد القطاع SPDR ETF

تم تداول Health Care Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA: XLV) منذ 16 ديسمبر 1998 ، ويستخدم مؤشر Health Care Select Sector كمعيار له. يتقاضى مصروفات بنسبة 0.14 ٪ ، ويقدم عائدًا بنسبة 1.55 ٪ ، وقد صنّفه Morningstar بثلاثة نجوم.

بلغ أداء الصندوق حتى تاريخه 7،7 ٪ ، اعتبارا من فبراير 2016. تحسنت عائداته على مدى ثلاث سنوات إلى 17.28 ٪ ، وعائداته لمدة خمس سنوات تأتي في 17.68 ٪ ، والعائدات لمدة 10 سنوات 9.29 ٪ و 15 عاما العوائد هي 7.44 ٪. لدى الصندوق انحراف معياري مدته ثلاث سنوات بقيمة 12.81 ، وانحراف معياري مدته خمس سنوات قدره 12.1 ، وانحراف معياري قدره 13.88 على مدار 10 أعوام ، وانحراف معياري قدره 13.95 خلال السنوات الـ 15 الماضية.

احتفظ الصندوق بـ 57 وظيفة في محفظته ، وبلغت مبيعاتها السنوية 3٪ فقط في فبراير 2016. وتشبه مراكزه الخمسة الأولى وظائف Vanguard Health Care ETF: جونسون آند جونسون ، وفايزر ، وميرك ، وجلعاد للعلوم ، وأليرغان ، عند 11.46 ، 7.33 ، 5.61 ، 5.08 و 4.7٪ الترجيح ، على التوالي.

الخط السفلي

يعد صندوق Vanguard Health Care ETF ومؤسسة Select Health Care Sector SPDR ETF صندوقين للرعاية الصحية يتنافسان بشكل مباشر ، لكنهما متشابهان للغاية. تتقاضى Vanguard ETF نسبة نفقات أرخص قليلاً ، حيث تصل إلى 5 نقاط أساس (bps) أقل من SPDR ETF. ومع ذلك ، فإن SPDR ETF كانت موجودة لفترة أطول وتقدم عائدًا أعلى قليلاً.

هذان الصناديق المتداولة في البورصة هما نفس الشيء إلى حد كبير. أعلى خمس مقتنيات لها متطابقة ، على الرغم من أن النسب الموجودة في كل شركة مختلفة. كل من هذه الصناديق يتم إدارتها بشكل سلبي في صناديق المؤشرات المتداولة في قطاع الرعاية الصحية والتي يجب أن تظهر عائدات مماثلة على المدى الطويل.

شاهد الفيديو: Top-Ranked Healthcare ETFs for Long-Term Investors (شهر فبراير 2020).

Loading...